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合金业务向东南亚进军
作者:admin 发布日期:2020-03-27 17:51
  缅甸小勐拉新世界报道:拟出资5000万美金建造越南工厂。近来,公司公告称拟以自筹资金5000万美金在越南出资建造年产3.18万吨特种合金棒、线制作生产线,和2万吨特种合金带材制品制作生产线,建造周期为24个月。靠近客户,着眼未来。近年三星、LG、英特尔等在越南出资加大,国内电子企业立讯精细(37.050,-0.30,-0.80%)、富士康等也逐渐加码对越南的出资,博威在越南建造棒线及带材加工工厂则更一步适应了客户的工业搬运趋势,一起为公司拓宽东南亚甚至印度的相关事务奠定了较好的区位根底。追逐海外巨子,海外拓宽势在必行。
 
  公司已是国内高端铜合金板带龙头,但与海外巨子威兰德等仍有必定距离,如安在新式需求范畴树立必定优势是完成赶超的要害。一方面,国内5G工业的鼓起和对全球的引领性有助于公司逐渐缩小和龙头的距离。另一方面,在全球新需求引擎东南亚和南亚区域,以及技术创新中心北美区域的浸透也较为重要。除了本次投建越南工厂外,本年1月份公司还收买了北美闻名镀层企业,也是期望以其为制作基地,树立服务中心,辐射北美商场,进一步延伸本身价值链。
 
  获益5G+半导体工业国产化浪潮,公司高端铜板带事务迎开展机会。5G的推动带来电子科技类产品的小型化和使用场景的扩大化,高端铜板带需求有望进一步提高。一起,在我国主导下的5G出资浪潮叠加半导体国产化布景下,咱们看好国内高端铜板带企业的进口代替的加速。据公司公告,公司现有3.8万吨合金板带产能,正在扩建5万吨特别合金带材项目,旗下高端合金产品已使用于5G手机散热资料(上证e互动发表),高端合金产能开释有望为公司带来持续增长动能。出资主张:保持买入-A出资评级,保持6个月目标价16元。
 
  咱们估计2019-2021年公司归母净利润分别为4.4、5.1、6.7亿元,对应EPS分别为0.64、0.75、0.97元,给予公司6个月目标价16元,对应2019年约21xPE。危险提示:1)疫情对公司订单影响超预期;2)高端铜板带产能开释不及预期;3)5G通讯设备推行不及预期。
 
  

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